Как да печелим пари в стоки

"Стоки" е широко понятие, отнасящо се до суровини и продукти; метали като сребро, злато и мед; и култури като царевица, соя и зърнени култури. Печеленето на пари в стоки не е лесно. Около деветдесет процента от търговците на стоки губят пари, а не го правят. Една от причините за търговия със стоки е трудна е, че няма подходящо време за влизане или излизане от пазара. За вас е важно да разберете пазара. Трябва също така да научите как икономиката може да повлияе на цените на стоките. Има много начини да инвестирате в стоки, включително фючърсен пазар, покупка на опции на фючърсни договори, реални стоки (златото и среброто са примери за лесни за съхранение стоки), стокови ETF (борсово търгувани фондове) и закупуване на акции на компании, чийто бизнес модел включва стоки. Тази статия ще открои пазара на стоковите фючърси. Трябва да решите какви фючърсни договори искате да закупите, да изучите диаграмите и да разработите вашата търговска стратегия.

Търговия с физически стоки

Търговия с физически стоки
Разбиране на физически стокови сделки. Стоките са суровини, селскостопански продукти, нефтопродукти и промишлени и благородни метали. Физическите стоки се купуват и продават на едро за незабавна доставка на специализирани пазари по целия свят. Тези пазари са известни като "спот" или "паричен" пазар. По-голямата част от участниците в спот пазара са производители и потребители на стоката, които са в състояние да финансират и съхраняват големи количества стока, като например рафинерия, купуваща суров нефт, или мелница за брашно, купуваща пшеница и царевица. В резултат на това отделните инвеститори рядко купуват каквато и да е физическа стока, освен скъпоценни метали като злато, сребро, платина. или паладий. Физическо лице, което приема доставка на физическа стока, трябва да бъде подготвено за:
  • Платете премия над спот цената, независимо дали купувате монети или кюлчета. Премиите могат да варират до 25% от спот цените.
  • Платете в брой за общата покупна цена. Ако инвеститор желае да се възползва от покупката си, той трябва да намери и договори с частен кредитор, който е готов да приеме метала като обезпечение.
  • Плащайте допълнителни такси за съхранение и застраховка, за да се предпазите от кражба.
  • Поемете рисковете от неликвидност. Намирането на купувач за голямо количество злато например може да бъде трудно и скъпо [1] X Източник за изследвания
Търговия с физически стоки
Купувайте или продавайте физически стоки. Можете да закупите физически стоки, като посетите конкретни уебсайтове или борси, където се продават. Те не са достъпни чрез стандартни брокери. Намирането на реномирани пазари за закупуване обаче може да бъде трудно. Потърсете добре познати власти, които да ви насочат към безопасни места за търговия с физически стоки.
  • Например Световният съвет за злато поддържа списък на реномирани сайтове, продаващи златни монети и кюлчета. [2] X Изследователски източник
Търговия с физически стоки
Съхранявайте вашите физически стоки. Физическите стоки трябва да се съхраняват на сигурни места до продажба. Можете също така да закупите застраховка, която да ви предпази от пълна загуба, ако стоките са откраднати. И двете увеличават разходите за инвеститора и намаляват до потенциални печалби.
  • Някои компании, продаващи злато, предлагат сигурно съхранение за купувачите. [3] X Изследователски източник

Търговия със стокови фючърси

Търговия със стокови фючърси
Разберете основите за стоковите фючърси. Фючърсите на стоки са договори за извършване или приемане на доставка на определена сума от стока на предварително определена цена на конкретна бъдеща дата. Фючърсни сделки на специализирани финансови пазари, където доставката се дължи на бъдеща дата. Предлагат се фючърсни договори за най-различни стоки, вариращи от бушета пшеница и царевица до бъчви със суров нефт или етанол. Всеки фючърсен договор има две страни, едната за извършване на доставка на стоката и връзката за доставка.
  • Поръчка за покупка е договор за получаване на доставката на стоката, докато поръчката за продажба е договор за извършване на доставка на стоката.
  • Фючърсите на стоки и спот цените се проследяват на пазара, подобно на други активи. Търговците печелят пари, купувайки стоки (или стокови деривати) на определена цена и след това ги продават на по-висока цена.
  • Купувачът на фючърсен договор прави пари, ако бъдещата пазарна цена на стоката надвишава пазарната цена на стоката към момента на покупката. Продавач на фючърсен договор прави пари, ако бъдещата пазарна цена е по-малка от пазарната цена на стоката към момента на продажбата.
  • Вместо да извършват или взимат физическа доставка на дадена стока, фючърсните търговци затварят позициите си, като прилагат противоположна позиция, за да компенсират отговорността си да направят или приемат доставка. Например купувач на договор би продал договора преди датата на доставка, докато продавачът на договор би купил договора.
Търговия със стокови фючърси
Научете за промените в цените на стоковия фючърсен пазар. Цените на стоките се определят от пазарните възприятия за предлагането и предлагането на стоката. Например, буря в Средния Запад може да повиши фючърсната цена на пшеницата поради вярата на инвеститорите в значителни загуби на реколтата. Притесненията от икономическа депресия могат също да повишат цената на благородните метали с убеждението, че икономиките и валутите ще спаднат, а инвеститорите ще се превърнат в злато като убежище.
  • Търговците на стоки извършват сделки въз основа на два различни типа анализ, които според тях им помагат да предвидят цените на стоките. Първият фундаментален анализ се фокусира върху изучаването на световните събития, като прогнозите за времето, националните и международните политически събития и търговските модели, за да се предскаже цените на стоките. Например прогнозираното увеличение на пътуването със самолет може да накара един търговец да вярва, че цената на петрола ще се покачи с увеличеното търсене.
  • Вторият, технически анализ, се фокусира върху анализирането на историческите тенденции на цените, за да се предскажат бъдещите. За прогнозиране на цените разчита на идентифициране на модели, тенденции и връзки на пазара.
  • Тенденциите в цените са осезаем резултат от взаимодействието между възприятията на инвеститорите относно търсенето и предлагането. Фундаменталният анализ е ръководство за дългосрочните цени, докато техническият анализ отразява краткосрочната психология на инвеститорите.
  • Прегледайте уебсайта на Futures Institute на https://www.myfuturesinstitute.com/ за допълнителна информация относно търговията с фючърси.
  • Посетете CME Group, която представлява колекция от четири фючърсни борси, на http://futuresfundamentals.cmegroup.com/ и прегледайте основите на фючърсите.
Търговия със стокови фючърси
Разберете последствията от лоста на стоковите фючърси. Фючърсният пазар на стоки се характеризира със значителното използване на ливъридж. Това означава, че ангажиментите за покупка се извършват с помощта на заети пари (наричани също покупка на марж). Тази практика позволява на инвеститорите да инвестират в стока или стотици хиляди долари на стока, когато са депозирали само няколко хиляди долара собствени пари. Например, можете да инвестирате във фючърсен договор за 1000 барела суров нефт на стойност 90 долара (стойност от 90 000 долара) с депозит от само 5 610 долара. [4]
  • Тъй като договорите са толкова големи, малките движения на цените оказват голямо влияние върху печалбите или загубите. Ако притежавате 1000 барела петрол и цената се увеличава или пада 1 долар, това е около 1,2% ход. Това обаче представлява 20% загуба или печалба от вашата инвестиция [5] X Изследователски източник
Търговия със стокови фючърси
Знайте как фючърсите на стоки се използват за хеджиране срещу колебанията на цените. Производителите и потребителите на дадена стока използват фючърсния пазар, за да се „хеджират“ срещу неизвестни движения на цените в стоката. Например, национална компания за хранителни продукти, знаейки, че ще използват 100 000 бушела пшеница за шест месеца, може да купи 20 фючърса на пшеница за 5,50 долара за бушал за доставка за шест месеца. Спот цената е 6,00 долара. В резултат на това те блокират цена от 5,50 долара независимо от бъдещите промени в цените.
  • Хеджирането е възможно, тъй като фючърсната цена и спот цената ще бъдат еднакви в деня на изтичане на договора. За да затвори позицията си, хранителната компания ще купува физическа пшеница на спот пазара, плащайки пазарната цена, докато продава своя фючърсен договор на същата цена.
  • Ако цената на спот и фючърси е 7,00 долара, хранителната компания ще плати 700 000 долара за житото си на спот пазара. Въпреки това, след като купи 100 000 бушела на фючърсния пазар за $ 5.50 ($ 550 000), той ще затвори своята фючърсна позиция, като продаде контакта на $ 7,00 ($ 700 000), правейки $ 150 000, за да намали разходите си на спот марката.
Търговия със стокови фючърси
Тествайте стратегията си за търговия, като извършвате "хартиени" сделки. Първо отделете много време за изучаване на диаграми на миналото движение на цените на различни стоки. Това ще ви помогне идентифициране на специфични нива на подкрепа и съпротива , След това създайте система за търговия, която включва вашите сигнали за влизане и излизане. Правете практически (хартиени) сделки, при които няма да се налага да рискувате парите си. Разработете списък на предлаганите покупки на стоки и наблюдавайте пазара, за да видите как вашите избори биха се провалили с времето, ако всъщност сте ги купили. След това ще научите за силните и слабите страни на вашата система. Разберете къде бихте спечелили пари и изучете областите, в които бихте загубили пари.
  • Признайте, че резултатите, които имате при „търговия с хартия“, могат да бъдат подвеждащи, тъй като нямат емоционален компонент. Това, че сте изложени на риск да направите или загубите инвестицията си, усложнява вземането на решения.
Търговия със стокови фючърси
Научете стратегии за търговия от успешни фючърсни търговци. Проучете как търговците разработват и изпълняват своите стратегии и колко добре работят. Може да искате да включите някои от тези идеи за търговия в собствената си система. Започнете с търсене в интернет за добре прегледани книги за търговия със стоки. Има и редица онлайн курсове за обучение, които могат да ви подготвят за търговия със стоки. Потърсете тези курсове и след това потърсете прегледи на всеки курс, преди да го започнете или закупите.
Търговия със стокови фючърси
Помислете за наемане на професионална консултантска фирма за търговия със стоки. Такава фирма инвестира пари в стокови фондове за вас. Основните фирми за търговия със стоки включват Vitol Group, Cargill, Glencore и Archer Daniels Midland. Едно предимство е, че не е нужно да отделяте голяма сума пари, за да притежавате дял от диверсифициран стоков портфейл. Фирмата ще обедини парите си с тези на други инвеститори. Второ, стоковите фондове могат да се пазарят за по-ниски комисионни, отколкото ако сами купувате фючърсни договори.
  • Експертизата на екипа на фонда трябва да им позволи да направят избор, който може да ви спечели пари. Освен това те притежават експертния опит за диверсифициране на инвестициите, като потенциално намаляват риска от един единствен стоков холдинг. [6] X Изследователски източник
Търговия със стокови фючърси
Отворете стокова сметка с фючърсен брокер. Отварянето на фючърсна сметка е подобно на отваряне на марж-борсова сметка. Въпреки това повечето брокерски фирми ще изискват потенциалният фючърсен търговец да има минимална нетна стойност и доход, както и няколко години опит в инвестирането. В допълнение, брокерската фирма ще очаква писменото потвърждение на клиента от рисковете при стоковите фючърси и че той е способен и готов да поеме такива рискове, включително загубата на неговата инвестиция. [7]
  • Клиентите са длъжни да правят минимални депозити от 5000 до 10 000 щатски долара в стокови сметки и са подчинени на първоначалните правила и правилата за марж на поддръжка, установени от стоковите борси.

Опции за търговия със стокови фючърси

Опции за търговия със стокови фючърси
Разберете опциите за стокови фючърси. Фючърсна опция е правото да заемете фючърсна позиция на конкретна цена (стачка) за определен период от време. Ударната цена е основната цена на стоката, ако опцията се упражнява. Опцията дава право на притежателя му да купува (взема доставка) или да продава (извършва доставка) на един фючърсен договор. Правото може да бъде упражнено по всяко време, преди да изтече, обикновено в края на месеца, предхождащ месеца на доставка на фючърсния договор.
  • Опциите имат значителен потенциал за печалба поради екстремния ливъридж (опцията представлява малък процент от общата стойност на фючърсния договор) и ограничения риск (цената на опцията).
  • Опционната цена проследява цената на основния фючърсен договор, който от своя страна проследява цената на основната стока. Например, опция за закупуване на договор за Дек царевица за 3,50 долара на бушел ще отразява цената на фючърсната опция, докато фючърсната опция ще отразява спот цената на царевицата с премия за оставащия период на продължителност.
  • Ако спот цената на царевицата е 3,75 долара, фючърсната цена може да бъде 4,00 долара (спот цената при плюс плюс 0,25 долара). В този случай цената на опцията ще бъде $ 0,50 ($ 4,00 - $ 3,50) или повече.
  • Притежателите на опции обикновено ликвидират своите опционални позиции, вместо да ги упражняват. Резултатът от ликвидацията е, когато притежателят на опцията продаде опцията или авторът на опцията купи опцията (противно на транзакциите с първоначалните). [8] X Изследователски източник
  • С опциите не сте задължени да вземете или извършите доставката на стоката с опция (наречена "упражняване" на опцията). Опциите обаче изтичат на конкретна дата. [9] X Изследователски източник
Опции за търговия със стокови фючърси
Изберете стратегия за търговия с опции. Фючърсни опции се предлагат като путове, които дават правото да се продаде основната стока на конкретна цена или разговори, които дават правото да се закупи основната стока. В допълнение, търговците могат да купуват или продават (известен като писане на опцията) пут или да извикат опция за фючърси.
  • Писането на фючърсна опция означава да поемете риска от доставка на фючърсен договор на купувача на опцията. Докато писането на опции за фючърси може да бъде по-изгодно от закупуването на опция, писателят също така поема по-големия риск, че опцията може да бъде упражнена, като изисква писателят да достави фючърсния договор.
  • Цената на фючърсна опция зависи от нестабилността на цените на основната стока, както и от срока на опцията. Премиите са най-високи, когато цената на стачката е близо до спот цената и времевата стойност (продължителност или продължителност на периода, през който опцията може да бъде упражнена) е дълга.
  • Фючърсни опции могат да бъдат продадени, когато цената на стачката е далеч от парите и е малко вероятно да бъде използвана. В резултат на това, краткосрочните движения на цените на фючърсния договор имат по-малко влияние върху цената на опциите.
Опции за търговия със стокови фючърси
Потвърдете ликвидността на фючърсен договор, преди да започнете позиция. Уверете се, че основният фючърсен договор има значителен дневен обем на търговия и открит интерес, за да гарантирате, че ликвидацията е лесно достъпна. Повечето от основните фючърсни договори финансови животи, захар, зърнени храни, злато, природен газ и суров нефт имат няколко хиляди открит договор на стачка.
Опции за търговия със стокови фючърси
Купете опции за стоки. Можете да ги закупите от стокова брокерска фирма или чрез онлайн брокер. Винаги можете да закупите „мини“ опционални договори, които са по-малки от пълните договори, купени и продадени от институционални инвеститори.
  • Опциите спред може да ви позволи да компенсирате цената на вашата инвестиция, като продавате опции на други инвеститори, докато купувате опции за по-късна дата.

Търговия, свързана със стоки

Търговия, свързана със стоки
Разберете запасите, свързани със стоки. Запасите на стоки са тези акции, които имат цени, които се движат с базисните цени на стоките. Тази корелация е по-силна за някои акции, отколкото за други. Важното е компанията да бъде свързана с производството или използването на основната стока. Например, вместо да инвестирате в алуминиеви фючърси, бихте могли да купувате акции в компании, които го добиват. По този начин намалявате риска си, но все още участвате в стоковите пазари.
  • Цените на стоковите акции няма да се движат директно с цените на стоките и могат да бъдат повлияни от други фактори като производителността на дружеството или основните стойности на резервите.
  • Запасите са далеч по-малко променливи от фючърсите и те са лесни за купуване и продажба. Можете също така да помислите за закупуване на взаимни фондове, които инвестират в различни стокови акции. [10] X Изследователски източник
  • Акциите и облигациите са дългосрочни и нямат срок на годност като тези на стоки или опции.
Търговия, свързана със стоки
Определете свързан със стока запас. Започнете да търсите стокови акции, в които да инвестирате, първо намерете стока, в която искате да инвестирате. Можете да идентифицирате тази стока или просто като изберете такава, която ви интересува, или като следвате пазарни новини за информация за потенциална нестабилност на цените. Намерете свързани компании, като ги търсите на уебсайтове на пазара. Можете да започнете с търсене на фирми, които произвеждат, усъвършенстват или доставят избраната от вас стока. Като алтернатива можете да търсите компании, които използват избраната от вас стока като основен принос към производството.
  • Запасите, свързани със стоките, могат да бъдат анализирани фундаментално или технически. Използвайте фундаментален анализ, за ​​да определите дали компанията е добра стойност и е вероятно да просперира в бъдеще.
  • След като сте избрали акция, идентифицирайте възможностите за купуване, като наблюдавате движението на цените на акциите, за да определите оптималните възможности за покупка и продажба. [11] X Изследователски източник
Търговия, свързана със стоки
Отворете акаунт при брокер. Всеки тип онлайн акаунт за посредничество ще ви даде достъп до покупка и продажба на акции. Просто направете поръчка за количеството акции от стоковия склад, който искате да купите или продадете. След като сте го купили, проследете цената на акциите и цената на основната ценна книга, за да определите кога да продадете. [12]
  • Налични са парични и маржин сметки. Последното осигурява възможност за продажба на къси акции, както и възможност за заемане на пари от посредническата фирма. Имайте предвид, че ливъриджът увеличава потенциала за печалба от дадена търговия, както и нейния риск.
  • Когато купувате акции от всякакъв вид, диверсификацията намалява риска от загуба, присъстваща в една компания. Помислете за закупуване на няколко компании в една и съща индустрия, за да намалите риска от притежаване на една компания; купувайте компании в различни отрасли, за да намалите риска от притежаване на един отрасъл.

Търговия със стокови взаимни фондове и ETFs

Търговия със стокови взаимни фондове и ETFs
Разбиране на стокови фючърси взаимни фондове. Подобно на техните колеги по борсите, фючърсните взаимни фондове представляват разнообразен портфейл от различни стокови фючърси, управлявани от професионален съветник срещу заплащане. Мениджърите определят кои фючърси за покупка или продажба и времето на транзакциите. Повечето средства са силно привлечени за увеличаване на възвръщаемостта. Портфолиото може да бъде широко, включително всички стокови класове или ограничено до специфични видове, като зърнени храни или благородни метали. Таксите за управление обикновено са 1,5% или по-високи от стойността на активите на фонда.
  • Взаимните фондове позволяват на инвеститорите да участват в стоковия пазар, без да се налага да се включват пряко в търговията със стоки със силно въздействие. Освен това, тъй като стоковите взаимни фондове правят и инвестиции в запаси, свързани със стоките, понякога те все още се представят добре, дори ако самата стока преживява отрицателно движение на цените.
  • Например, запасите в миннодобивна компания могат да се повишат, въпреки че цената на стоката, която мина, пада. Това е така, защото стойността на акциите на дружествата, свързани със стоките, се влияе не само от цената на стоката, но и от техния собствен дълг и паричен поток [13]. X Изследователски източник
  • Основните инвестиционни компании, които продават фондови фондови индекси, включват Фонд за стратегия за реална възвръщаемост на Pimco, Oppenheimer, Barclays и JP Morgan.
  • Стойните взаимни фондове са изгодни, защото се управляват професионално и диверсифицират, като предоставят пълен пакет на неопитни инвеститори. [14] X Изследователски източник
Търговия със стокови взаимни фондове и ETFs
Разбиране на борсово търгувани фондове (ETF). Commodity ETF е управляван портфейл от физически стоки или стокови фючърси, създаден да проследява или спот цената, като благородни метали, или индекс на конкретна стока. Например Gold ETF може да закупи и съхранява злато под формата или монети или кюлчета, докато Futures ETF ще съдържа поредица от фючърсни договори, предназначени да повторят движението на цените на индекс като Dow Jones-USB Grains Subindex Total Return или the SummerHaven динамичен стоков индекс Обща възвръщаемост. Докато активите в рамките на ETF периодично се балансират с цел проследяване на индекса по-отблизо, активното управление е по-малко интензивно от стоковия взаимен фонд и е по-евтино със съотношение на разходите 1% или по-малко.
  • Стоковите ETF търгуват като обикновена акция на фондова борса и често търпят промени в цените, когато се купуват и продават.
  • ETFs обикновено имат по-ниски такси от дяловете на взаимните фондове.
  • ETF обаче въвеждат и кредитен риск, тъй като при определени обстоятелства техният емитент може да не е в състояние да върне обещаната сума. [15] X Изследователски източник
Търговия със стокови взаимни фондове и ETFs
Купете стокови акции за взаимен фонд или ETF. Както стоковите взаимни фондове, така и ETF могат да бъдат закупени чрез обикновен онлайн брокер или личен брокер. Взаимните фондове могат да имат такси за управление и / или минимални суми за инвестиции. Проверете с вашия брокер за подробности. [16]
Когато златото се повиши с 1.13%, купувам ли го или го продавам?
Няма точна формула за това. Само вие можете да решите дали увеличението от 1% трябва да предизвика покупка / продажба. Зависи от вашата входна точка, вашата цел и вашето мнение за бъдещето на икономиката. Наистина няма "правилен" отговор, освен в ретроспекция.
Не купувайте свръх. За да печелите пари, трябва купувайте ниско и продавайте високо. На стоковия пазар обаче хората се вълнуват, когато цените са високи и се плашат, когато цените падат. Ако купите hype, вие в крайна сметка ще купувате високо и ще продавате ниско и със сигурност ще загубите пари. Вместо това, помислете за по-високи цени или по-ниски цени като възможности за покупка или продажба, в зависимост от позицията и естеството на актива.
Не опитвайте да търгувате със стоки, ако сте начинаещ или нямате много пари за работа. Купуването на стоки е изключително рисковано. Затова искате да сте сигурни, че сте готови да поемете този риск.
Преди да купите акции във фючърсен фонд, проучете проспекта. Имайте предвид, че това, че един фючърсен фонд се представи добре миналата година, не означава, че ще се справи добре тази година.
Не забравяйте, че успешните търговци оперират от двете страни на пазара, или правят, или получават доставка.
punctul.com © 2020